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原药与中间体市场行情20180121周报

作者:侯文杰    |     来源:原创    |     发布时间:2018-01-22     |     切换:简体 繁體    |     字号:[        ]

一、国内原药及中间体市场行情监测

本周原药市场需求清淡,各制剂企业加大前期订单的催货力度,未做淡储的企业观望较多。上游原药厂家开工率不足,前期订单交货压力巨大,连云港化工园区年前将处于停产状态,导致中间体原材料供应受阻,直接影响到三唑类杀菌剂,也波及到有机磷类、菊酯类、咪鲜胺和噁草酮等原药品种。整体行业上下游博弈进行中,等待终端需求释放带来的行业共振。从上游到终端产业链各环节均面临供应链稳定持续供货能力的考验,行业高位盘整持续进行。

杀虫剂市场中间体供应受阻及安全环保影响开工率低,各产品依旧高位盘整。烟碱类杀虫剂中间体供应未能有效缓解,下游需求有限,渠道实际交投量低;有机磷类因乙基氯化物紧缺,各产品紧张依旧,成本上涨,成交未放量;菊酯类因连云港事故导致停产影响,产量不能有效释放,市场供应持续紧张;阿维系列原药高位震荡盘整,下游因前期少量拿货且终端市场未启动,高位备货谨慎,采取随用随采形式为主;杀螨剂原药市场中间体断货严重,开工率未见明显提升,仍全线紧张。

除草剂市场整体交投清淡,价格高位盘整。草甘膦,草铵磷下游采购放缓,原药价格小幅回落,成本支撑明显;酰胺类原药买盘谨慎接单,前期备货厂家交货中,高位补货需待市场启动;中间体略有缓解,但供求关系及成本高位支撑;磺酰脲类因中间体供应受限,价格持续上涨;大豆田除草剂氟磺胺草醚原药、异噁草松原药、烯草酮原药等依旧紧张,货源难求。玉米田除草剂整体货源紧张,价格小幅上涨。

杀菌剂三唑类原药小幅上涨。受连云港爆炸直接影响,间二氯苯紧俏,导致三唑类杀菌剂价格继续上涨,苯醚甲环唑原药、丙环唑原药、戊唑醇原药等均供应紧张;咪鲜胺原药、噁霉灵原药等原药厂家受中间体供应影响,一货难求,价格持续高位。

原油本周原药震荡上行盘整。基础原材料如三苯、酚酮、丙烯腈、乙腈等震荡盘整;氯碱行业,液碱、片碱价格稳定,液氯价格略低位;溴化工运行平稳,高位盘整;黄磷、氟化工整体稳盘为主。

二、主要市场分析及后市预测

除草剂方面:本周草甘膦原药高位盘整,下游采购谨慎,小幅回落,市场报价2.65万元/吨;草铵膦原药出口交单中,报价19.5万元/吨,现货较紧,下游高位拿货谨慎。酰胺类除草剂受限上游MEA成本高位,氯乙酰氯稍有缓解,厂家惜售明显;乙草胺原药报价2.75万元/吨,异丙甲草胺原药报价在3万元/吨,异丙草胺原药报价3万元/吨,丙草胺原药报价在4.5万元/吨,丁草胺原药报价在2.7万元/吨,厂家前期订单交付中,接单谨慎。氟磺胺草醚原药中间体依旧高位,出口良好,内贸货源紧缺,报价在13.5万元/吨;因上游嘧啶胺供应受阻、2-氯烟酸高位,烟嘧磺隆原药厂家惜售,整体开工率有所上升,市场缺口较大,成本高位、玉米种植面积增长及渠道零库存对烟嘧市场共振,一货难求,报价在28/吨以上;硝磺草酮原药中间体1,3-环己二酮高位,连云港爆炸带来的苯甲酸供货受阻,原药厂家惜售及提价预期加强,报价18万元/吨,上调趋势明显;莠去津原药上游三聚氯氰高位盘整,报价稳定至2.4万元/吨。乙氧氟草醚原药供应稍有缓解,开工率有所上升,下游采购谨慎,报价18.5万元/吨。苯噻酰草胺原药库存紧张,报价维持6/吨。烯草酮原药市场停车厂家较多,中间体生产受限,供货受阻,报价在18万元/吨。二甲戊灵原药厂家排单为主,出口订单交付中,报价5.5万元/吨。氰氟草酯原药产能缩减,原药厂家接单谨慎,丙酸价格上行且出口排单较多,市场价格稳定在18.5万元/吨。精喹禾灵原药开车厂家较少,市场报20万元/吨左右。灭草松原药厂家排单较满,低开工率导致市场价格维持高位,原药上涨至9万元/吨,水剂报到4万元/吨。异噁草松原药市场随着厂家淡储接单,紧张局面会稍有所缓解,厂家报价8/吨左右。高效氟吡甲禾灵原药中间体断货,市场价格继续推高到28万元/吨。氯氟吡氧乙酸异辛酯原药厂家开车较少,中间体拿货受影响,市场报价至14.5万元/吨。

杀虫剂方面:本周阿维甲维盐原药系列依旧高位盘整,阿维菌素精粉报价75万元/吨,甲维盐原药小幅回调,报价115万元/吨。2--5-氯甲基吡啶、咪唑烷、氰基乙酯、噁二嗪持续紧张,烟碱类杀虫剂继续维持高位:吡虫啉原药报价22.5万元/吨,啶虫脒原药报22.5万元/吨,库存低位,市场关注中间体企业的开工率;噻虫嗪原药市场渠道变现货源减少,厂家大多不接单,开工率低,渠道报价14万元/吨;烯啶虫胺原药开工率低,现货难求,价格在30万元/吨的高位;吡蚜酮原药价格在20万元/吨。有机磷类产品,受乙基氯化物断货的影响,推动了整体产品价格的上涨,毒死蜱原药报价4.9万元/吨,辛硫磷原药报价4.5万元/吨,丙溴磷原药市场库存低位,厂家不接单,价格6.1万元/吨;马拉硫磷原药开工率低,市场上涨至2.3万元/吨。菊酯类原药,上游贲酯、醚醛供应紧张,叔丁醇钠价格高位,DV菊酰氯、功夫酸、联苯醇供应紧张且有所紧缩,品种价格高位盘整:高效氯氟氰菊酯原药价格在25万元/吨,高氯苯油报价5.5万元/吨,氯氰菊酯原药报价12万元/吨,联苯菊酯原药价格在31万元/吨。乙螨唑原药现货偏紧,供应紧张,2,6-二氟苯甲酰胺供应得不到缓解,市场价格38万元/吨。螺螨酯原药库存低位,开车厂家较少,报价在17万元/吨;虫螨腈原药供货紧张,中间体上行,报价27万元/吨;氟虫腈原药厂家几乎无库存,生产厂家较少,市场报价64万元/吨;上游中间体供应受限,工厂停车较多,炔螨特原药报价4.5万元/吨;虱螨脲原药市场现货较少,价格在27.5万元/吨左右;哒螨灵原药厂家开工率有所回升,紧张局面未见明显缓解,市场报价9万元/吨。

杀菌剂方面:目前三唑类杀菌剂品种依旧库存低位,厂家开工率不足,报价谨慎,惜售接单。上游间二氯苯、三氮唑、溴素维持高位,导致原药成本高位,面临断货风险,苯醚甲环唑原药涨至23万元/吨以上,丙环唑原药上涨到17万元/吨,己唑醇原药生产厂家集中,市场报价18万元/吨;戊唑醇原药库存低位,市场开工率低,市场报价14万元/吨;三环唑原药货源偏紧,开车厂家少,中间体高位,报价在7.4万元/吨。多菌灵原药报价4万元/吨,甲基硫菌灵原药供货稳定,报价3.5万元/吨。烯酰吗啉原药库存紧张,市场报价11.5万元/吨。吡唑醚菌酯原药受限吡唑醇供应,报价在30万元/吨。嘧菌酯原药生产集中度提高,上游原甲酸三甲酯、水杨腈等高位,导致市场价格在30万元/吨。醚菌酯原药开车厂家较少,库存低位,货源紧张,报价调至32万元/吨。噻呋酰胺原药产能逐渐释放,市场报价32万元/吨。异菌脲原药、乙霉威原药较为稳定,生产较集中,异菌脲原药库存紧张,出口交单为主,报16万元/吨,乙霉威原药稳定在12万元/吨;噁霉灵原药开车厂家较少,价格在16.5万元/吨以上;咪鲜胺原药开工率低,货源吃紧,报价至9.05/吨。

中间体方面:本周国际原油市场震荡上行盘整,基础原材料,如三苯、丙烯系列、酚酮、丙烯腈乙腈市场等波动盘整。丙烯腈市场价格平稳到1.4万元/吨,乙腈价格有所上涨;溴化工运行平稳,溴素市场平稳在3.25万元/吨的高位;本周黄磷价格受上游基础原材料上涨的影响,价格维持1.6万元/吨的高位;氯碱市场两极分化行情持续,液碱价格高位盘整运行,但液氯交投清淡。乙基氯化物依旧高位,供应持续紧张,市场缺口较大,报价在3万元/吨。醚醛、贲亭酸甲酯、2--5-氯甲基吡啶等都保持高位,醚醛暂时报价6万元/吨,但受反倾销影响,后期涨势明显;贲亭酸甲酯报价在8万元/吨以上,供应紧张,CCMP报价14万元/吨;功夫酸、联苯醇、DV菊酰氯市场货源紧缺,价格高位,功夫酸上调至25万元/吨,供应紧张;噁二嗪、咪唑烷、氰基乙酯受环保检查的影响,目前供货异常紧张,均上涨到6万元/吨。

目前,终端制剂市场对价格仍存在很大的抵触情绪,导致制剂厂家不敢轻易的定价和拿货,造成了上下游博弈的加剧。但原药厂交单压力巨大,主要成交集中在渠道,而制剂厂整体到货率较低,价格的坐实需要国内市场需求的释放和国外订单的拉动,未来去产能、去库存的效果或将显现。

原药事业部 侯文杰

2018/1/21